Oktober kan vara en volatil månad - 2 ETF:er som kan skydda dig
Investing.com | 2021-10-04 15:08
September innebar ökad volatilitet och lägre aktiekurser på aktiemarknaderna. Som ett resultat har många investerare hållit ett öga på CBOE Volatility Index (VIX), även känt som ”fear gauge” eller "skräckmätaren".
VIX-index mäter marknadens volatilitetsförväntning baserat på S&P 500 indexoptioner, vilket vanligtvis skjuter upp när S&P 500 sjunker kraftigt. Som de flesta investerare vet avser volatilitet ett statistiskt mått som mäter förändringar i priset på en tillgång (t.ex. en aktie, råvara, valuta eller index).
Under sommarmånaderna var aktiemarknaderna relativt lugna. VIX-indexet startade september runt 16. Vid månadens tredje vecka var det långt över 25, men avslutade sen september strax över 22. Läsarna kanske kommer ihåg mars 2020, när pandemin initialt chockade investerare och VIX sköt upp till en rekordnivå på 82,69.
Samtidigt har Dow Jones, S&P 500 och NASDAQ Composite minskat med 3,3%, 4,2% respektive 5,4% den senaste månaden. När årets sista kvartal börjar är det inte möjligt att förutsäga hur marknaderna kommer att gå i oktober. Därför diskuterar vi idag två börshandlade fonder (ETF:er) som kan hjälpa dig att hantera ökad volatilitet.
1. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Nuvarande pris: 61,11 dollar
52-veckors intervall: 51,51-64,70 dollar
Utdelningsavkastning: 1,55%
Utgiftskvot: 0,25% per år
Vår första fond, Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (NYSE:SPLV) utvecklades för att få exponering för de 100 komponenter i S&P 500 som har varit minst volatila under det senaste året. Aktierna med lägst volatilitetet viktas högst i fonden. Som ett resultat kommer fonden se annorlunda ut i oktober 2022 jämfört med den nuvarande portföljen.
SPLV spårar avkastningen för S&P 500® Low Volatility Index, som balanseras om kvartalsvis. Fonden började handlas i maj 2011. När det gäller den sektorsvisa uppdelningen utgör konsumtionssektorn den högsta andelen (22,25%), följt av utilities (17,97%) sjukvård (14,92%), industri (11,69%) och fastigheter (7,57%). De 10 största innehaven står för 13% av nettotillgångarna på 7,61 miljarder dollar.
Skaffa appen
Verizon Communications (NYSE:VZ), Procter & Gamble (NYSE:PG), McDonald's (NYSE:MCD), Colgate-Palmolive (NYSE:CL), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Hershey (NYSE:HSY), PepsiCo (NASDAQ:PEP) och Merck (NYSE:MRK) är de ledande innehaven i listan.
På ett år har fonden ökat med cirka 13,6% och i år har den ökat med 8,7%. Den nådde sitt rekord i början av september, men har tappat cirka 5,5% sedan dess. Forward P/E och P/B är 20,62x och 4,69x. Riskfientliga investerare kanske vill undersöka SPLV ytterligare och kan överväga att investera runt cirka 59 dollar.
2. iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
Nuvarande pris: 37,44 dollar
52-veckors intervall: 29,02-39,04 dollar
Utdelningsavkastning: 1,40%
Utgiftskvot: 0,20% per år
IShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (NYSE:SMMV) ger tillgång till små amerikanska aktier (small cap) med lägre volatilitetsegenskaper i förhållande till den totala amerikanska aktiemarknaden.
Även om det finns olika definitioner har ett småbolag i USA i allmänhet ett börsvärde på mellan 300 miljoner och 2 miljarder dollar. Närmare granskning av fondens innehav visar dock att många av företagen har större marknadsvärden.
SMMV, som har 354 innehav, spårar avkastningen från MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Fonden började handlas i september 2016 och har cirka 849 miljoner dollar i tillgångar.
Hälso- och sjukvård utgör den högsta andelen av fonden med 20,04%. Därefter finans (12,18%), IT (10,28%), industri (9,83%) och konsumentvaror (9,56%). De 10 ledande innehaven utgör 12,5% av fondens totala innehav.
Real Estate Investment Trust (REIT) CubeSmart (NYSE:CUBE), som fokuserar på självförvaringsfastigheter, American Homes 4 Rent (NYSE:AMH), en annan REIT som hyr ut enfamiljshus, AptarGroup (NYSE:ATR), som tillhandahåller förpackning, försegling och leverans av läkemedel, Zynga (NASDAQ:ZNGA), som utvecklar sociala spel samt transportlogistikgruppen Landstar System (NASDAQ:LSTR) är de ledande innehaven i SMMV.
Fonden ökade 27,1% under de senaste 12 månaderna och 10,4% hittills under 2021. Liksom vår tidigare fond nådde denna sitt rekord i början av september. Trailing P/E och P/B är 21,35x och 2,73x.
Det är svårt att förutse vad som kommer att hända för marknaderna. En fond som SPLV kan dock vädja till konservativa investerare som vill ha exponering mot småbolag.
Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.