2 ETF:er som kan hjälpa investerare att replikera Warren Buffetts marknadsstrategi
Investing.com | 2021-08-16 12:18
Warren Buffett, som har stor följarskara, är grundade, ordförande och VD för Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb). Han är en av USA:s mest framstående buy-and-hold-investerare. Buffetts åsikter, både om ekonomin och marknaderna, uttrycks i hans aktieägarbrev, liksom hans långsiktiga investeringar, som vanligtvis inspirerar legioner av vardagsinvesterare.
Sedan slutet av 1950-talet hade Buffett, tillsammans med sin mångåriga partner Charlie Munger, förvandlat Berkshire Hathaway från en ansträngd textilgrupp till ett konglomerat. Faktum är att BRK.A-aktien, som i fredags stängde på 433 124 dollar (inte ett tryckfel), för närvarande har den högsta aktiekursen i något företag i historien. Börsvärdet är över 654 miljarder dollar.
Den 7 augusti släppte Berkshire Hathaway sitt resultat för andra kvartalet. Rörelseresultatet på 6,69 miljarder dollar ökade med 21% jämfört med föregående år. Dess innehav i energiföretag och järnvägar gynnades av ett förbättrat ekonomiskt klimat och återupptagande av ekonomin.
Gruppen köpte tillbaka egna aktier för cirka 6,0 miljarder dollar. Som ett resultat uppgår återköpssumman för sex månader till 12,6 miljarder dollar.
Som de flesta redan vet äger Berkshire Hathaway många företag, inklusive Geico, BNSF Railway och See's Candies. Det har också betydande investeringar i olika börsnoterade företag, huvudsakligen verksamma i tre segment:
- Banker, försäkring och finans (sammanlagt verkligt värde på ca 66,5 miljarder dollar)
- Konsumentprodukter (sammanlagt verkligt värde på ca 146,3 miljarder dollar)
- Kommersiell, industriell och annat (sammanlagt verkligt värde på ca 68,4 miljarder dollar).
Den senaste SEC-dokumentet visade att "ca 69% av det sammanlagda verkliga värdet var koncentrerat till fyra företag" i slutet på juni. Dessa är:
- American Express (NYSE:AXP) - 25,1 miljarder dollar;
- Apple (NASDAQ:AAPL) - 124,3 miljarder dollar
- Bank of America (NYSE:BAC) - 42,6 miljarder dollar
- Coca-Cola (NYSE:KO) - 21,6 miljarder dollar.
Skaffa appen
Flera andra företag som Berkshire Hathaway för närvarande har investeringar i inkluderar AbbVie (NYSE:ABBV), Amazon (NASDAQ:AMZN), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), DaVita (NYSE:DVA), General Motors (NYSE:GM), Kroger (NYSE:KR), Marsh & McLennan (NYSE:MMC), Mastercard (NYSE:MA), Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA ) och Verisign (NASDAQ:VRSN).
Berkshire Hathaway investerar också i SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY), som spårar indexet S&P 500. Det är en börshandlad fond (ETF) som Buffett anser bör finnas i de flesta vardagsinvesterares portföljer.
Denna ETF var den första som listades i USA och började handlas i januari 1993. Fonden innehar företag inom alla elva GICS -sektorer.
Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon, Facebook (NASDAQ:FB) och Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) är toppföretagen i listan. De 10 ledande aktierna utgör 28% av nettotillgångarna på 388,3 miljarder dollar. Hittills under året har SPY ökat med 32,4% och nådde sin topp den 13 augusti.
Med den informationen, här är en annan ETF som kan vara av intresse för Buffett-anhängare.
Financial Select Sector SPDR Fund
- Nuvarande pris: 38,58 dollar
- 52 -veckors intervall: 22,94-38,95 dollar
- Utdelningsavkastning: 1,50%
- Kostnadskvot: 0,12% per år
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) ger exponering för finansiella tjänster, inklusive banker, kapitalförvaltare, försäkringsgivare, mäklare samt fastighetsinvesteringsföretag (REIT). Sedan starten i december 1998 har nettotillgångarna nått 42,6 miljarder dollar.
XLF, som har 65 innehav, spårar indexet Financial Select Sector.
Nära 55% av totala tillgångar finns i de tio bästa aktierna. Bland de största namnen i listan är Berkshire Hathaway Class B, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America, Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) och Citigroup (NYSE:C).
En närmare granskning av denna fond visar att den förutom Berkshire Hathaway innehåller flera andra företag som Buffett gillar. Eftersom 12,70% av XLF är i BRK.A är köp av XLF också ett indirekt sätt att få exponering mot aktier som innehas av konglomeratet.
Hittills i år har XLF ökat med cirka 30,9% och nådde sin topp den 13 augusti. Med andra ord har finanssektorn varit en av de bäst presterande sektorerna under 2021. Finansiella företag har gynnats av den ekonomiska återhämtningen av de senaste månaderna.
Med tanke på den senaste tidens höjning av aktiekurserna för många namn i XLF kan kortsiktiga vinsttagande snart ske. Intresserade läsare skulle hitta ett bättre värde mellan 35-37 dollar.
Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.