Kraftigt regn leder till utlysning av nödläge i New York
NEW YORK - Circle Internet Group, Inc., en nyckelaktör inom finanstekniksektorn, har fastställt priset för sin börsintroduktion (IPO) till 31,00 USD per aktie. Företaget, känt för sin stablecoin-verksamhet, meddelade en utökad IPO med 34 miljoner aktier av klass A som blir tillgängliga. Circle själva erbjuder 14,8 miljoner aktier, medan de återstående 19,2 miljoner aktierna erbjuds av säljande aktieägare. Enligt InvestingPro-data går Circle in på de offentliga marknaderna med starka fundamenta, genererar 1,89 miljarder USD i intäkter och upprätthåller god lönsamhet med 215,92 miljoner USD i EBITDA under de senaste tolv månaderna.
Aktierna förväntas börja handlas på New York Stock Exchange (NYSE) under tickersymbolen "CRCL" imorgon, med avslut av erbjudandet planerat till 6 juni 2025, förutsatt att alla sedvanliga avslutningsvillkor uppfylls. InvestingPro-analys visar att företaget upprätthåller en konservativ finansiell struktur med en skuld-till-eget kapital-kvot på bara 0,07, samtidigt som det uppvisar stark operativ effektivitet med en current ratio på 1,02.
Circle har också gett emissionsgaranterna en 30-dagars option att köpa ytterligare upp till 5,1 miljoner aktier för att täcka eventuella övertilldelningar.
Företagets börsnotering underlättas av stora finansiella institutioner, med J.P. Morgan, Citigroup och Goldman Sachs & Co. LLC som ledande gemensamma bookrunners. Andra betydande finansiella företag, inklusive Barclays, Deutsche Bank Securities och SOCIETE GENERALE, deltar som bookrunners, medan en rad andra institutioner fungerar som co-managers och junior co-managers.
Registreringsanmälan för dessa värdepapper har lämnats in och förklarats giltig av Securities and Exchange Commission (SEC) från och med idag. Erbjudandet genomförs genom ett prospekt, som intresserade parter kan erhålla från de ledande bookrunners.
Circles börsnotering markerar en betydande milstolpe för företaget, som har etablerat sig som ett globalt finansteknikföretag. Företagets erbjudanden, särskilt dess USDC- och EURC-stablecoins som utfärdas genom reglerade dotterbolag, är centrala för dess vision om att skapa världens största och mest använda stablecoin-nätverk. Circles utbud av finansiella och tekniska tjänster är utformade för att underlätta integrationen av stablecoins och blockkedjor i olika produkter, tjänster och affärsverksamheter. InvestingPro-analys indikerar att företaget upprätthåller ett "BRA" övergripande ekonomiskt hälsoresultat på 2,55, med särskilt starka mätvärden inom vinst- och kassaflödeshantering. Prenumeranter kan få tillgång till 3 ytterligare ProTips och omfattande finansiell analys via plattformen.
Detta pressmeddelande fungerar som ett faktiskt uttalande om Circles IPO-detaljer och utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att köpa värdepapperen. Försäljningen av dessa värdepapper kommer inte att vara laglig i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara förbjudet före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagarna i den jurisdiktionen. Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande.
I andra nyheter har Circle Internet Group Inc. framgångsrikt samlat in nästan 1,1 miljarder USD i en utökad börsintroduktion (IPO), enligt Bloomberg. Aktierna prissattes till 31 USD vardera, vilket översteg det tidigare marknadsförda intervallet på 27 till 28 USD. Denna IPO utökades ytterligare från ett initialt erbjudande, vilket återspeglar ett starkt marknadsintresse. Stablecoin-företagets marknadsvärde är satt till 6,9 miljarder USD baserat på priset 31 USD per aktie, med en fullt utspädd värdering på cirka 8,1 miljarder USD när man beaktar personaloptioner och andra faktorer.
Initialt syftade Circle Internet till att samla in upp till 896 miljoner USD genom börsintroduktionen, och erbjöd 32 miljoner aktier prissatta mellan 27 och 28 USD. Detta var en betydande ökning från en tidigare plan att erbjuda 24 miljoner aktier prissatta mellan 24 och 26 USD. Företaget planerar att noteras på New York Stock Exchange, med stora finansiella institutioner som J.P. Morgan, Citigroup och Goldman Sachs som leder garantikonsortiet. Dessa utvecklingar belyser växande acceptans och intresse för stablecoin-utgivare som Circle Internet Group.
Denna artikel är översatt med hjälp av artificiell intelligens. För ytterligare information hänvisar vi till våra Användarvillkor.